粉末冶金行业市场规模持续上升 汽车领域百亿市场静启
发布时间: 2024-01-29 来源:行业资讯

  粉末冶金是指制取金属粉末或者用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料制造金属材料、复合材料以及很多类型制品的工艺技术,属于多学科交叉的综合性技术,涉及到化工、冶金、材料制备、热工、机械、自动控制等学科技术。粉末冶金的工艺过程包括制粉、成形、烧结、后处理四大步骤。

  近年来,粉末冶金行业发展非常迅速,特别是汽车行业、机械制造、金属行业、航空航天、仪器仪表、五金工具、工程机械、电子家电及高科技产业等迅猛发展,为粉末冶金行业带来了较大的发展机遇。现阶段,粉末冶金产品主要使用在于汽车、家电、电动工具、摩托车、农业机械及工程机械等工业,下游产业的发展会拉动上业的发展,整个行业的容量在不停扩大。

  据前瞻产业研究院发布的《粉末冶金制造业产销需求预测与转型升级分析报告》统计多个方面数据显示,2016年全球粉末冶金市场规模达1559亿元, 汽车占比72%;粉末冶金行业市场规模大, 欧美市场较成熟。2016年全球粉末冶金零件产值为200亿欧元(约合1559亿人民币),欧洲以76.3亿欧元位列粉末冶金零件总产值第一,占据全球38%的份额。北美和日本产值分别为40.16和22.09亿欧元,分别占全球市场的20%和11%。

  将金属或合金粉末,通过成形、烧结等工艺过程制造出零件应用于不一样的行业。粉末冶金零件经过 70 年的发展,已从取代强度不高、形状较为简单的铸铁件,慢慢地发展到了可以替代用铸、锻件制造的高强度零件,成为机加工或铸造零件的有效替代品。

  粉末冶金的下业可以为汽车配件、摩托车配件、压缩机配件及其他配件,从全球的粉末冶金机械零件行业来看,粉末冶金零件的最大销售市场是汽车产业,对粉末冶金零件技术、质量发展要求最高的市场。

  国内汽车粉末冶金搭载量较低,提升空间巨大。国内粉末冶金行业规模稳步上升,2012-2016 年中国粉末冶金行业市场规模持续上升,从2012 年的54.2亿元,增长至2016年的64.6亿元,复合增速为6.03%,预计2017-2018年将以7%左右的增速持续上升,2017年中国粉末冶金市场规模约达69亿。

  欧洲汽车产业对粉末冶金零件的需求占粉末冶金市场的90%左右, 日本达到了95%, 北美达到77%。 而2016年中国的渗透率仅为62%左右。 在欧美等汽车成熟市场,粉末冶金制品的单车使用量高。 美国平均每辆汽车的粉末冶金制品使用量是19.5kg 以上, 预计未来几年可达到22kg,欧洲为14kg,日本为9kg,而中国的单车使用量仅为5-6kg(因中国汽车市场中部分进口汽车部件中有可能已经包含粉末冶金件,因此中国单车使用量估计略低于实际水平),在汽车轻量节油化和工艺绿色化的趋势下,中国的粉末冶金制品单车使用量有望持续提升。

  对应美国的发展的新趋势,我国动力总成相关部件同样进入到粉末冶金加速渗透的过程,参考美国粉末冶金增加量(发动机增加1.8-4.5Kg,变速箱增加2.8-8.2Kg),远期中国粉末冶金单车使用量将达到9-16Kg。预计2025年左右,中国粉末冶金单车用量达到10Kg,以每吨3.9万元计算,市场规模达到160亿左右,复合增速17.5%。

  国内涉足中高端汽车粉末冶金零部件的企业较少,国内高端汽车粉末冶金零部件仍然主要是依靠进口。国内企业的生产技术、质量控制以及研发能力较国外企业仍有很大的差距。粉末冶金市场前十名企业中,有5家欧洲企业, 4家日本企业,1家美国企业;

  目前的全球有突出贡献的公司为GKN 集团(吉凯恩集团),占据18%市场占有率,全球第二大企业为SUMITOMO 集团(日本住友集团),HITACHI 集团(日立集团)占比6%,FINESINTER 集团和MIBA 集团占比均为5%。排名前四厂商占据了市场38%的份额,排名前十的厂商占据了59%的市场份额 。

  粉末冶金是制取金属粉末或用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧浇,制取金属材料、复合材料以及很多类型制品的工业技术。目前,粉末冶金...

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